Ulla, prostitutka, je najata odpornou Mudou, matkou plachého a mentálně narušeného dvacetiletého Tonyho, který má sklony k pyromanii. Je pozvána na plavbu po moři, kde má „zbavit“ jeho panictví. Na plavbu jsou také pozváni provokativní Paula a její manžel Aldo, kteří se neustále snaží získat přízeň bohaté ženy v naději na získání ropné koncese. Přes její snahy Ulla na mladíka nezapůsobí, dokud se jachta nezastaví na středomořském ostrově, který obývá pouze pastevec a jeho žena Beba. Tony je k ní přitahován, ale postupně se projevují jeho duševní poruchy a příběh končí tragédií.