Prérie

Na žádost osadnického bosse Milese Formana vede Natty Bumppo svou výpravu do Michilimackinacu v doprovodu Chingachgooka. Mezi osadníky patří i zločinecká rodina Bushových. Po několika dnech se karavana setkává s kmenem Pawnee, jehož náčelník Weucha zná Nattyho a osadníci jsou srdečně přijati. Během další cesty se synové Bushe odkloní, zdánlivě kvůli lovu, ale ve skutečnosti prodávají Siouxům zbraně, které ukradli z pevnosti před odjezdem. Na zpáteční cestě jsou překvapeni dvěma lovícími Pawnee. V následné bitce je jeden ze synů Bushe zabit. Střelec je okamžitě zastřelen a druhý indián má být v táboře bělochů lynčován. Chingachgook však provaz přestřelí kulkou. Později otec Ismael Bush poštve mírumilovné Pawnee a Siouxe proti sobě tím, že nechá zabít Siouxe a svalí podezření na Pawnee. Siouxové zaútočí a zničí vesnici Pawnee.