Kengo tengu matsuri

V polovině období Kanei (1624-1644) se Japonsko nacházelo v rané fázi své nejmírumilovnější éry. To zanechalo velké množství nezaměstnaných samurajů bez práce, což negativně ovlivnilo jejich morálku. Aby pozvedl jejich ducha, hlavní rádce šóguna navrhuje uspořádat "Festival šermířů" za přítomnosti šóguna. Problémy nastanou, když někteří z bojových umělců přenesou do soutěže své osobní spory. Když se Busshi Shirogoro (OTOMO) setká s dcerou zesnulého lorda SANADY Yukimury, zajiskří to, protože se snaží využít soutěž k vykonání pomsty na šógunovi Iemicu.