Luna (Emanuela Rei) a Adalberto (Cristiano Caccamo) mají přesně tři věci, které je spojují: milují se, čekají první dítě a skrývají před sebou své rodiny. Ale zatímco Luna se stydí za otce podvodníka a povrchní matku, u Adalberta jde o trochu hlubší problém. Otec don Vladimiro della Scuro Suplizio je upír a matka donna Brunilde Vega della Muerte della Rosa, hraběnka valašská a moldavská, je čarodějnice. A je velmi pravděpodobné, že novorozeně bude po otci. Ani tohle Luna zatím neví – svou transformaci během novoluní zatím úspěšně skrýval, ale mohla by být nepříjemně překvapená, že porodí malého vlkodlaka. Adalberto vzal nastávající maminku a jeli na návštěvu k rodičům do rodného zámku. Zde jí hodlá po troškách naservírovat postupně celou pravdu. Například že toto těhotenství, než z ní možná vyjde chlupatá koule, bude trvat jen asi tři dny.