Mladá tanečnice Carmen je nucena opustit svůj domov v Mexiku a podniknout riskantní přechod přes hranici do USA. Po dramatickém střetu s pohraničníky však získává nečekaného spojence: bývalého mariňáka Aidana. Podaří se dvojici společně dojít až do cíle v Los Angeles a vyhnout se přitom nebezpečné policii, která je jim v patách?
Experimentální hudební drama bylo poprvé veřejně představeno na 47. mezinárodním filmovém festivalu v Torontu.