Studená válka vrcholí a její největší zbraní je špionáž. Když ale ti nejlepší agenti nestačí a více než zisk informací jsou žádoucí kontakty s podsvětím, rekrutuje britská tajná služba Harryho Palmera, bývalého pašeráka, jehož úkolem je najít ztraceného britského nukleárního vědce.