V 90. letech byli dva bratři obviněni z vraždy osmi žen, jednoho muže a jednoho dítěte v oblasti Serra dos Órgãos. V očích podezřelých si seržant Téo uvědomuje, že proces vedený médii, policií a místní společností je v podstatě rasistický, a začíná pochybovat o odsouzení jednoho z nich. Film, natočený podle skutečné události, je fiktivním zpracováním známého případu "Bratří nekrofilů".