Příběh se odehrává za nacistické okupace na malém městě a vypráví o spolužácích místního gymnázia a jejich jazzové kapele. Mladé lidi nerozlučně spojuje nejen láska k jazzu a smysl pro studentskou recesi, ale i nenávist k okupantům a jejich přisluhovačům. Velmi záhy se ale přesvědčí, v jak těžké době žijí a jak podcenili své kolaborantské protivníky. První veřejný koncert, na němž odehrají pod německými názvy zakázané skladby americké provenience, má u publika úspěch, ale pro skupinu Maskovaní bandité má těžké následky...