Le Temple de la magie

Vznešený šlechtic se ocitne v Chrámu slunce, kde potká Mascarilla, který se mu nabídne jako kejklíř. Poté, co šlechticovi z nosu vytáhne několik hracích karet, Mascarille tyto karty zvětší a promění je ve vlajky všech národů. Z těchto vlajek vyvede skupinu krásek. Šlechtic se začne dvořit dámám. V tu chvíli skupina zmizí a šlechtic se ocitne tváří v tvář animovanému Slunci, které se pustí do groteskního tance. Slunce se změní v dýni. Poté se objeví ďábel, nahradí šlechticovu hlavu dýní a zažene ho obrovským svícnem, který chrlí plameny a kouř.