V násilné, alternativní realitě New Yorku, který sužují rasové nepokoje, finanční kolaps a vlna zločinnosti, se daří podsvětní ekonomice nelegálních nočních klubů. Detektiv Santiago má za úkol tyto kluby potlačit. Když potká svého nového partnera, Everetta Morea, Santiago zjistí, že kolem New Yorku krouží četné vládní agentury a zločinecké organizace, které usilují o kontrolu.
