Opojený, hlučný a rváč "Černý Pete," velký "zlý muž" z divokého západu, vychází z místního saloonu připravený prostřelit každého, kdo je v dosahu jeho hlasu a zbraně. Aby dav přesvědčil, že je postrachem celého kraje, srazí k zemi nic netušícího kolemjdoucího. "Billy" je úplně jiný člověk; je to mladík žijící se svou sestrou, kterou nadevše miluje, a jejich láska je vzájemná. Billy cestou domů obdrží dopis a zastaví se na mýtině v lese, aby si ho přečetl. Zatímco se tím zabývá, prochází lesem indiánská dívka. "Černý Pete" ji uvidí a napadne. Billy jí skočí na pomoc a srazí "Peta" k zemi; při pádu si Pete udeří hlavou o kámen a zemře.
