Jack and the Beanstalk

Vidíme Jacka a jeho matku ve velké chudobě, jak probírají plán prodeje krávy. Jack potkává známou postavu řezníka, který s ním smlouvá o krávu, a nakonec Jack souhlasí, že se s krávou rozloučí za úžasné fazole, které přes noc vyrostou až do nebe. Donese je matce, kterou to samozřejmě zarmoutí a fazole vyhodí z okna. Druhý den ráno réva nejenže pokrývá okno, ale dosahuje vysoko nad střechu domu, až do oblak, a my vidíme, jak Jack začíná šplhat vzhůru. Po příchodu na hrad obra Jack potkává obrovu ženu, která se nad ním majestátně tyčí, a po krátkém rozhovoru je pozván dovnitř s odvoláním na hlad. Než ho stačí obsloužit, je slyšet obra a Jack se schová do kotle. Objeví se obr a následují známé scény, ve kterých obr volá po svých pytlích zlata, magické harfě a úžasné slepici, která snáší zlatá vejce.