Na pobřeží Středozemního moře kvete obchod s pašovanými cigaretami. Bývalý námořní důstojník Ferrer se se svou posádkou střetává s pirátskou bandou, které velí Lucky Esposito. Ferrer je nejprve poražen a okraden, touží po pomstě. Do hry vstupují dvě ženy: zpěvačka Barbara a Ferrerova bývalá milenka, která nyní pracuje pro Esposita. Ferrer se tváří v tvář smrti, ale Barbara ho zachrání. Policie nakonec zlikviduje Luckyho gang a pro Ferrera se blýská na lepší časy.
