Poručík Bert Hall, americký letecký eso sloužící v 1. světové válce u francouzské letky Lafayette Escadrille, je zraněn v letecké bitvě a nucen přistát za nepřátelskou linií. Když najde svého německého protivníka mrtvého, vymění si s ním uniformy a je převezen do německé nemocnice, aby se zotavil. Tam se setkává se svou bývalou láskou z Kentucky, které se nepodařilo uprchnout z Berlína, když vypukla válka. V doprovodu hraběnky Morávie, která tvrdí, že sympatizuje se spojeneckou věcí, ale ve skutečnosti je německá špiónka, uprchnou v německém letadle do Francie. Kvůli hraběnčině podvodu je Hall obviněn ze zrady francouzské vlády a odsouzen k zastřelení, ale jeho americká milenka odhalí důkazy, které ho v poslední chvíli zachrání.
