La morena de mi copla

V Córdobě ve Španělsku jsou mladá zpěvačka a její matka falešně obviněny z krádeže osla. Zachrání je slavný malíř, který se do dívky zamiluje a požádá ji, aby mu stála modelem pro obraz. Situace se zkomplikuje, když do města přijede mexický toreador a zamiluje se do stejné dívky.