Gospodin Nikoy

Okouzlující dvojitý agent Emil odjíždí do velkého západního města, kde se přidává k personálu špionážní skupiny operující proti Bulharsku. Zde se setkává se starším Mladenovem. S jeho pomocí získá Emil redaktorské místo v bulharsky psaném časopise. Špionážnímu centru šéfuje Dimov a jeho zástupcem je Kralev. Ten touží stát se šéfem a snaží se eliminovat ty, kteří mu stojí v cestě. Emil je jedním z nich. Lidě, Mladenovově dceři, se podařilo uprchnout z Bulharska. Zklamaná žádá Emila, aby jí pomohl vrátit se zpět. Pomůže jí ukrýt se v malém provinčním městečku. Kralev ho však donutí prozradit adresu. Emil spěchá do Lidina hotelu, ale Kralev mu zkříží cestu. Emil si s ním ovšem rychle poradí. Společně s Lidou si najmou motorový člun, který je dopraví k bulharské lodi.