Magnolia

Král Černomysl má čtyři dcery a jednoho syna, který právě slaví 17. narozeniny. Král mu hodlá najít nevěstu, ale princ se zamiloval do mlynářovy dcery Rózinky. Král pořádá ples, šašek mu přivede nového pomocníka, je to převlečená mlynářova dcera. Princ mezitím hledá Rózinku u ní doma, ale mlynář mu sdělí, že zmizela. Princ se dá do služby u mlynáře, chce se naučit pracovat. Král uspořádá pro dcery námluvy, hlásí se spousta ženichů, ale za moc nestojí. Král jim dává úkoly, jeden z nich je vyhledat krásku Magnolii a vzít z její klenotnice 4 prsteny. Mezitím se princ u mlynáře vyučil a má za úkol jít semlít mouku a upéct chleba v kouzelném mlýně, kde straší. Objeví se babka, čert a naposled medvěd, kteří ho straší. Ale on svou chytrostí zvítězí a tak se mu strašidla prozradí. Byli to převlečení mlynář s ženou, chtěli ho vyzkoušet...