Gandharva, žák sedmé třídy ze zapadlé vesnice v oblasti Konkan v Maháráštra, je vybrán do národní malířské soutěže. Vítěz získá možnost cestovat do Španělska – Picassova rodiště – aby zdokonalil své umění. Účast v soutěži je však zpoplatněna a jeho rodiče si to nemohou dovolit. Matka je nemocná a otec se potýká s dluhy a alkoholismem.