Neko hiki no Oruorane

V době předvánoční se cellista bez vášně potácí opilý v zapadlých uličkách. Potká tam zkušeného tuláka, který zdokonalil techniku umožňující mu vytvářet neuvěřitelnou hudbu z mňoukání toulavých koček. Kdysi otrávený mladý hudebník, uchvácen touto možností, doufá, že pod vedením starého muže a jeho kočičích přátel znovu zažehne svou kreativitu.