Abdul the Bulbul Ameer

Známá píseň je adaptována do krátkého kresleného filmu. Abdul The Bulbul-Ameer, obtloustlý Arab, se pouští do rvačky s Ivanem Skavinskim Scavarem, domýšlivým ruským kozákem, kvůli urážce Abdulovy hrdosti. Groucho Marx a filmový štáb poskytují komentář k dění, zatímco se dvojice mlátí navzájem a demoluje okolní náměstí.