Mangekyô

Naomi Kawase spolupracuje se Shinjou Arimotem, fotografem oceněným cenou Taiyo, kterého zná z univerzity, na vytvoření fotoalba Machiko Ono (kterou Kawase objevila pro svůj předchozí film Moe no Suzaku) a Miky Mifune (dcery slavného herce Tošira Mifuneho). Cílem je porovnat tyto dvě začínající herečky, přičemž Ono pochází z venkovské Nary a Mifune z Tokia. Kawase dokumentuje fotografování a zpovídá Arimota, Ono a Mifune, jak práce postupuje, zatímco napětí mezi ní a Arimotem narůstá kvůli neshodám ohledně směru projektu.