Německo, rok 1890: Hans právě složil maturitu a odjíždí do Heidelbergu, aby zahájil univerzitní studia. Nejprve ale chce navštívit svého strýce, faráře Hoppeho, v malé vesnici Rosenau. Zde se znovu setkává se svou sestřenicí a kamarádkou z dětství, Annie. Annie je nemanželská dcera sestry faráře Hoppeho, která výchovu svého potomka přenechala právě jemu. Konzervativní kaplan Schigorski se neustále snaží přesvědčit Annie, aby vstoupila do nedalekého kláštera a tak "odčinila" hříchy své matky. Pro zábavnou dívku je stále obtížnější uniknout kaplanovu obtěžování. Když Hans přijede, staré pocity chtíče se opět vynoří na povrch.
Mládí