Hasan a Davod jsou staří přátelé, kteří spolu žijí. Hasan neustále píše scénáře, které se všechny točí kolem temného a hořkého prostředí, takže je producenti nechtějí. Hasan miluje Mahšid, která je dcerou bohaté rodiny. Kvůli jeho finanční situaci je Hasan ponižován strýcem Mahšid, který se o ni stará. Hasan, rozrušený touto situací, se rozhodne napsat scénář, který se producentům bude líbit, a tak ho napíše a jde za producentem, který jeho scénáře vždy odmítal. Začne mu číst svůj nový scénář. Když dočte scénář, producent ho nadšeně koupí, takže i Hasan může zbohatnout.
The Charlatan