Pohádka Charlese Perraulta zpracovaná pomocí animace s plastelínou a sborovými vokály. Modrovous se dvoří, všech šest jeho manželek zemřelo. Dorazí do domu vdovy se dvěma dcerami. Je obávaný, ale námitky překoná štědrou výbavou. Jedna sestra (Anna) ho odmítá, druhá přijímá. Na jeho hradě se dívka těší vzácným chvílím o samotě v růžové zahradě. Saracéni vyhlásí válku; Modrovous odchází do boje a nechává klíče od hradu v dívčiných rukou. Varuje ji, aby nevstupovala do zakázané komnaty. Zatímco zuří válka, objevuje v hradu bohatství a poté vstoupí do zakázané komnaty. Odhalí Modrovous její čin? Dokáže uniknout smrti?
Bluebeard