Antonio Camaradino, květinář a pouliční muzikant, se spřátelí s mužem, kterého v pochybné hospodě okradli o kabát a peníze. Tony v něm pozná Jorneyho, starostu Avalonie, upjatého města, kde byl Tony kdysi zatčen za hraní na niněru. Po tomto setkání Tonyho cesty ho opět zavedou do Avalonie. Ubytovaný na okraji města potkává June Ramseyovou, sestřenici starostovy manželky, kterou starosta vyhodil z města, protože jeho volební kampaň je ohrožena tím, že ji viděli v motelu. Jorny, který je pod značným tlakem, protože chce před opozicí utajit své předchozí setkání s Tonym, Tonymu oplatí laskavost tím, že požádá June o odpuštění a pozve ji zpět do Avalonie. June jeho omluvu přijme a pak následuje Tonyho, do kterého se zamilovala.
