Al bahr min ouaraikoum

Tarik žije v zemi bez barev, kde voda je zamořena podivným jevem, takzvanými "vodními brouky". Tarik se líčí a obléká jako žena. Tančí na voze taženém umírajícím koněm a jeho otec ho prakticky opustil. Jednoho dne se Tarikův kůň Larbi zastaví uprostřed procesí a odmítne udělat další krok. Tarik se bude muset znovu naučit žít a poddat se barvám svého života, což je jediný způsob, jak uniknout nudě okolního světa.