Chlapec často navštěvuje osamělého starého muže a dělá mu společnost. Jedné noci ho náhodou uvidí sledovat starý klip, na kterém je on sám v mládí oblečený jako žena. To v chlapci vzbudí zájem zjistit více o minulosti starého muže. To, co nakonec objeví, pomůže jemu i starému muži lépe pochopit, jak nést tíhu života a identity.
