Když se princezna Marie z balkánského království Viatavie zamiluje do kapitána Rudiho z Královské gardy, její otec rychle zařídí její sňatek s králem sousední země. Ačkoli se Marie a Rudi tajně vezmou u cikánů, vévoda toto manželství ignoruje a Rudiho vyžene. Když se Marii narodí dítě, prohlásí králi, že je Rudiho, a je poté vyhoštěna do kláštera. Rudi se však vrací a pomáhá Marii získat její dítě zpět z paláce a nacházejí štěstí v jiné zemi.
