Pastor John (Robert Amaya) a jeho žena Betsy (Erin Bethea) zoufale touží po tom, aby jejich sbor rostl, a tak udělají něco nemyslitelného – změní vánoční hru v kostele. Starší sbormistryně Mary Margaret (Sallie Wanchisn) je tímto krokem ohromena a vede sbor k bojkotu. Pastor John, kterému hrozí vyhazov, se uchýlí k převleku za starého muže, aby překlenul generační propast, získal si Mary a přivedl sbor zpět do kostela. Když zjistí, že rány jsou hlubší, než původně tušil, musí se pastor John naučit milovat nemilované, jinak riskuje zničení svého kostela i rodiny.
