When Love and Honor Called

Broncho Billy je vyslán na tajnou misi do malého města v Arizoně. Tam potkává krásnou dívku Elizabeth Bartonovou, která je zasnoubená s pohledným odvážlivcem Juanem Martinem z ranče Bar-O. Broncho dostane práci od předáka George Chisholma. Na tancovačce se Martin pohádá s jiným kovbojem. Martin vytáhne zbraň, ale Broncho Billy zasáhne. Martin je rozzuřený a pokusí se Broncha zastřelit. Ten mu zbraň vezme, vyndá náboje a vrátí mu ji. Martin se spikne s kuchařem a dalšími členy party, aby otrávili kávu předáka a ukradli dobytek. Doufá, že svalí vinu za vraždu a krádež na Broncha Billyho.