South of Sonora

Bill Tracy, agent Asociace na ochranu chovatelů dobytka, pracuje v utajení. Cestou do Sonory, města ovládaného zloději dobytka, zachrání Betty Carterovou z prekérní situace. Její otec, rančer, však uvěří Blackieho tvrzení, že Bill je zloděj dobytka, a zakáže jí se s ním vídat. Bill a jeho parťák Heinie Schmaltz se navzájem zachraňují z různých úkladů a přepadení zlodějů a nakonec zjistí, že Blackie, Carterův předák, je vůdce zlodějů dobytka.