Billy Carter a dva Mexičani, Cuteo a Estaban, pašují opium z Mexika do Spojených států. Úřady je nemohou dopadnout, a tak jsou "Pinnacle" Bill a "Cheyenne" Harry z Arizonské rangerské služby posláni, aby pomohli šerifovi Danu Beckhamovi a inspektorům v jejich pátrání.
