První část tohoto krátkého filmu, oceněného Oscarem, nabízí pohled do zákulisí Losangeleské filharmonie při přípravě na provedení Ravelova "Bolera". Jednotliví hudebníci se dělí o své myšlenky, zatímco pracovníci chystají židle a notové stojany. Nechybí ani komentáře dirigenta Zubina Mehty a scény z Mehtových zkoušek s orchestrem. Zbytek filmu tvoří kompletní provedení "Bolera" s působivými záběry na orchestr, zatímco hudba neúprosně směřuje ke svému vrcholu.
