Koibito-tachi wa nureta

Mladík jménem Katsu přijíždí do venkovského městečka u moře a začíná pracovat jako nosič filmových kotoučů v místním kině. Zdá se, že toto město je Katsuovým rodným městem, ale ať už se ho obyvatelé ptají sebevíc, zda je to on, jen se směje. Manželka majitele kina, která se s Katsuem sblížila, se zajímá o jeho minulost…