John Cranford, agent americké celní správy, se snaží zastavit aktivity pašerácké bandy s opiem. Po úspěšném uzavření případu si Cranford vezme dovolenou na ostrově Pidgin u Kingstonu v Ontariu. Tam se setkává s krásnou Dianou Wynne, jejíž záhadné chování ho fascinuje a přitahuje. Ukáže se, že Diana je také tajná agentka, která se snaží dopadnout nechvalně známého pašeráka perel, Michaela Smeeda.
