Tento romanticko-kýčovitý příběh se vine z Paříže do Marseille, z Amsterdamu přes Larache s hrobem Jeana Geneta do Maroka a končí v Tangeru. Film vypráví o mladém alžírsko-francouzském heterosexuálním muži, který začíná studovat sociologii islámské homosexuality a objevuje homosexuální lásku s mladým francouzským stevardem.