His Majesty, the Scarecrow of Oz

Zlý král se zmocnil Smaragdového města a chce provdat svou dceru, princeznu Glorii, za odporného dvořana Googly-Gooa, ačkoli ona miluje zahradníkova syna Pona. Kamera sleduje dva farmáře, jak umisťují Strašáka na tyč na kukuřičném poli. Pon zachrání dívku z Kansasu jménem Dorothy před zlou čarodějnicí Mombi, ke které král Krewl odvedl princeznu Glorii, aby jí zmrazil srdce, aby už nemilovala Pona. Indiánská princezna provádí obřad, aby Strašáka oživila. Pon zachrání chladnou princeznu a uprchnou hledat pomoc. Objeví Strašáka, který se okamžitě zamiluje do princezny, a Button-Brighta, ztraceného chlapce z Ameriky. Přijdou na hrad Cínového císaře, Nicka Choppera, a poté, co ho promažou, se zamiluje do Glorie. Po krátké honičce, které pomáhá Dřevěný kůň a Čaroděj, Mombi promění Pona v klokana a hromada zvířat Freda Woodwarda se utká v bitvě.