

Poul je kouzelník, který se snaží prorazit a najít ten správný trik, který by ho katapultoval na vrchol. Aby získal peníze na nákup triku "Rozřezaná žena" z Frankfurtu, uzavře dohodu s Arnem, pochybným pojišťovacím agentem. S využitím svých magických schopností se Poul vydává za jasnovidného exorcistu, zatímco Arne mu shání klienty. Pak Poul potká Lærke, majitelku obchodu "Duchovní vesmír", a uvědomí si, že mezi nebem a zemí je toho víc, a že celá žena je lepší než dvě půlky.