Kinofestival

Děj muzikálu sleduje události, které se odehrávají na Mezinárodním filmovém festivalu v Moskvě na počátku perestrojky. Hlavní zápletka se točí kolem Nikolaje Vasiljeva, jednoho z mnoha tlumočníků, které na festival najala impozantní Margo Altšullerová (která má na starosti všechny tlumočníky). Během práce se Nikolaj setkává s mladou a velmi atraktivní tlumočnicí Marinou Almazovou, do které se zamiluje. Do Moskvy přijíždějí stovky zahraničních hostů a KGB plánuje, jak zdiskreditovat hollywoodskou hvězdu Richarda Dirka. KGB pověří Valju Kašinovou, aby se vydávala za Dirkovu osobní tlumočnici. Následují intriky, romantika, zmatky a nedorozumění, které dohromady vytvářejí nezapomenutelný Mezinárodní filmový festival v Moskvě.