Císař Maxmilián se při návštěvě jednoho venkovského zámku vypraví do podhradí v převlečení za pacholka. Spřátelí se s vysloužilým tamborem, který se zamiloval do dcery místního rasa, Ančičky. Společníci jsou obviněni lstivým vrchním správcem z napomáhání loupežníkům a mají být popraveni.
Hezká pohádka o dobru a zlu, o přátelství a lásce , o spravedlnosti a o všech aspektech, které pohádky obvykle zrcadlí ze života. Ondřej Vetchý patří k našim nejlepším hercům a to nejen pro jeho všestrannost, ale také pro jeho výbornou schopnost přizpůsobit své herectví i méně zkušeným kolegům a kolegyním, aby je herecky nezastiňoval. Pohádka je to napínavá, bez čarování a bez nadpřirozena, o to příjemnější.
Pohádka z těch lepších. Plusem je rozhodně natáčení v reálných exteriérech, například ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, kde se točila i nechvalně přijatá pohádka Dvanáct měsíčků. Příjemné je účinkování osvědčeného Ondřeje Vetchého i Petra Rajcherta, tehdy ještě člena Chinaski. Obrazy podmalovává hudba Jana Hrubého a skupiny Kukulín v někdejší sestavě s flétnistou Martinem Čechem. Ti si také všichni ve snímku zahráli muzikanty, dobře je lze vidět v závěrečné scéně.