Neilan, mladý a ambiciózní architekt, který absolvoval s vyznamenáním, získá místo asistenta v kanceláři městského architekta. Ačkoli jsou srdce nakloněna, jeho láska k Toddles se zdá beznadějná kvůli jejímu pocitu povinnosti vůči její sestře Pauline, která je invalidní. Neilan navštíví Toddles a naléhá na ni, aby mu dala jasnou odpověď na jeho žádost o ruku. Toddles odmítá a říká mu, že se nemůže vdát, dokud její sestra žije. Pauline má kvůli svému duševnímu rozrušení relaps a lékař Toddles radí, že jedinou nadějí na prodloužení Paulinina života je jihoamerické klima.
