Max Steel vs. The Mutant Menace

Po rekonstrukci se z Cytra stane Maxův parťák na mise, ale oba jsou nyní pod přímými rozkazy Forge Ferruse, nového polního velitele N-Tek místo Jeffersona. Tento nový šéf je magor na kontrolu s agresivním přístupem "vše pro tým", což kontrastuje s Maxovou svobodomyslností a způsobuje mezi nimi několik konfliktů. V reakci na nouzové volání jsou Max a Cytro posláni do antarktické podzemní laboratoře, která je zároveň vězením pro nestabilního agenta N-Tek, jenž trpí jakousi mutací v důsledku silného vystavení chemické kontaminaci.