Dick Lee se během lovu setká s Jamesem Gordonem, starým rančerem, který ho pozve do své chaty. Tam se seznámí s rančerovou dcerou Mary. Rychle se spřátelí a dívce se málem zlomí srdce, když se Dick na konci prázdnin vrací zpět do města. Mary ho donutí slíbit, že jí bude psát. Zpátky ve městě se Dick snaží na venkovskou dívku zapomenout a protože je zasnoubený s Lillian Westovou, vede velmi bujarý život. Nicméně na tu dívku z ranče nemůže zapomenout. Slibovaný dopis ale nikdy nenapíše. Mary každý den vyhlíží dopis, který nepřichází, a její otec s bolestí sleduje, jak dívka chřadne. Nakonec už to nemůže vydržet a rozhodne se, že se vydá do města Dicka vyhledat.
When the Heart Calls