Ztracený film. Mladý farmář George Dupont žije s rodiči na statku, zatímco jeho milá Sadie Allenová bydlí na sousední farmě. George považuje venkovský život za nudný a je přesvědčen, že má umělecký talent. Nastoupí proto do umělecké školy. Bohužel, po roce jsou jeho peníze vyčerpány a instruktor mu sdělí, že nemá žádný talent a vyloučí ho ze školy. George se pokusí napsat domů o svém neúspěchu, ale nakonec nenajde odvahu. Mezitím doma marně čekají na dopis, a tak se Sadie rozhodne odjet do města a najít ho.
