Romantický příběh odehrávající se v letech 1924 až 1954 na pobřeží Karibského moře, kde objevujeme svět venezuelského umělce Armanda Reveróna, jeho vztah s múzou Juanitou a nerozlučným společníkem, přátele, kteří navštěvují jeho ateliér, tvorbu objektů, které tvoří jeho svět, a posedlost tropickým světlem, které oslepuje. Uvidíme rozvoj jeho duševní choroby a hravý, emotivní a bolestivý svět v tomto magickém prostoru zvaném Castillete.
