Gegen Morgen

Wagner je policista, muž, který moc nemluví, na rozdíl od Zippolta, chlápka, se kterým musí sedět v autě. Oba muži mají za úkol poskytnout osobní ochranu Siegfriedovi, podezřelému z vraždy. Wagner žije ve staromódním bytě, počítá ptáky, poslouchá opery Richarda Wagnera, hodně vidí, málo dělá, potká ženu, zaplete se – a nakonec ztratí tvář. Příběh o dobrých úmyslech a špatných skutcích, o vztazích a lidech v současném Berlíně.