Válka mezi Levanijskou říší a Amatsukamským impériem zuří už léta. Uprostřed tohoto boje princ Levanijské říše vyznává lásku Juaně del Moral a slibuje, že do roka ukončí válku, jako součást své žádosti o ruku. Když se o tom Amatsukami dozví, zaútočí na rezidenci del Moral a zaměří se na Juanin život. V posledním pokusu přivést prince jeho nevěstu, letectvo San Maltilia najme žoldáka smíšené krve – bestada – aby tajně dopravil Juanu k princi.