Zhen Tou

A-Tai (Alan Ko) vypráví, že je synem strýčka Da (Chen Po-cheng) a tety Da (Samantha Ko), kteří vedou divadelní skupinu v Taichungu. Skupina strýčka Da se věnuje tradičním představením během náboženských procesí. Náboženství vyžaduje, aby umělci "zasvětili tváře a pózovali jako bohové" – nanesli si speciální malbu na obličej nebo si oblékli těžký kostým loutky, což obojí představuje božskou osobu. Představení vyžaduje trénink bojových umění, akrobacie a vytrvalosti a umělci jsou společností negativně spojováni s gangstery. Strýček Da soupeří s Wu-chengem (Liao Jun), který studoval u strýčka Da pod vedením stejného mistra. A-Tai se odcizil svému otci a skupině a odešel do Tchaj-peje studovat rockovou hudbu, dokud ho tajemný stařec v modrém kabátě nevyzve k návratu domů.