El Condor Pasa

Katolický kněz si vezme pod svá křídla mladou dívku, ale je zdrcen, když je náhle znásilněna a zabita. Ještě více zasažena touto událostí je její mnohem starší sestra, která v nepřítomnosti rodičů jednala jako její matka a ochránkyně. Kněz chce ženu utěšit, ačkoli se sám nedokáže vyrovnat se svým vlastním zármutkem. Následuje bizarní cesta mezi nimi dvěma, která zahrnuje pouť do Peru.