

Dospívající chlapec jménem Phoring vyrůstá v zapadlém městečku v severním Bengálsku. Město obklopené bujnou krajinou Dooars sotva přežívá uzavření továrny a nezaměstnanost obyvatelstva. Phoring, neschopný se přizpůsobit a rozený smolař, bojuje s hlasy ve své hlavě, které nazývá Bohem. Pak do školy přijde nová učitelka (Doel). Doel mu otevírá mysl věcem neznámým, a právě když Phoring začíná věřit, že to není sen, Doel náhle zmizí a zanechá za sebou stopu pochybností a podezření. Phoring se ji rozhodne hledat v Kalkatě.